【相談料金の相場は？】
大手事務所では、相談1回3万円、保険証券の診断は１枚あたり2000円とか、面談相談1時間1万円とか。みなさんも、相談には高額なお金がかかると思っていませんか？
私は、ＦＰという職業は、国家資格になったとはいえ、「センセイ」と呼ばれる偉いものじゃないと思っています。医師や弁護士や税理士とは違いますね、明らかに。
上流・下流なんて言葉が巷では流行っているようですが、お金の多寡に関係なくどの人も気軽にＦＰを使ってほしいと切に願っています。
ＦＰに相談することによって、自分の人生設計が少しでも豊かなものになれば、もっと良い世の中になると思います。
なので、相談ひとつひとつに、毎回お金がかかるようなやり方っていうのは、ちょっと違うんじゃないかな、と思っています。
【すまいる舎の相談料金】
個人のお客様 |
法人のお客様 |
1項目 7000円 |
項目数に関係なく一律20000円 |
| 2項目 12000円 |
| 3項目 15000円 |
| 4項目 20000円 |
個人のお客様 |
項目 |
内容 |
生命保険のご相談 |
診断・定期的メンテナンス・諸手続きのお手伝い |
損害保険のご相談 |
診断・定期的メンテナンス・諸手続きのお手伝い |
ライフプランに基づいた
マネープランのご相談
（家計見直し相談含む） |
●独身者向け
（効率よく資産形成をスタートさせよう）
●ファミリー向け
（教育費・住宅ローン・老後資金準備対策）
●シニア向け
（セカンドライフをより豊かに）
●相続準備対策のご相談
（相続対策は時間との戦い）
●その他
（介護問題、医療費問題など）
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資産運用のご相談 |
●初めての資産運用のご相談 （初心者向け）
●資産運用に行き詰った方のご相談 （経験者向け）
●すでにお持ちの投資信託の個別分析 |
| 法人のお客様 |
項目 |
内容 |
生命保険のご相談 |
●診断・定期的メンテナンス
●諸手続きのお手伝い
●退職金準備
● 節税対策・自社株対策・事業承継対策 |
損害保険のご相談 |
●リスクマネジメント診断・定期的メンテナンス
●諸手続きのお手伝い |
社長個人のマネーのご相談 |
●運用相談・相続対策・資金繰り対策
●老後資金準備・その他 |
個別相談・法人相談の流れ
個別相談は「ご夫婦揃って」お見えになる方が大変増えています。とても良いことだと思います。夫婦で同じ方向を見ることは大事ですからね。
もちろんお一人でのご相談もOKです。
法人様のご相談は項目数に関係なく、一律の料金になっています。
これは会社全体を広く見ていかないと問題解決にならないことが多いからです。
相談料金はいずれも初回のみ。バンバンFPコバを活用してください（笑）
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＜相談時間＞
１回の相談時間は約２〜３時間かかる場合が多いです。
相談フォームにてメール又はＦＡＸで、ＦＰコバへご連絡ください。
メール： info@fp-koba.com
ＦＡＸ ： ０４７−４６０−０５７０ ⇒ 相談フォーム |
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| コバからご相談者様へ連絡が入ります。
ご相談内容について、ご質問させていただくこともあります。 |
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スケジュールの調整をいたします。
ご相談は原則として面談形式をとっています。
ご都合の良い日時をお知らせください。 |
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ご相談にあたり、事前に保険証券のコピーなどの資料と、コバからの質問書を
ＦＡＸ またはメールにてご送付いただきます。 |
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| ご送付いただいた資料や質問書をもとにプランニング資料を作成いたします。 |
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| ご相談当日
当事務所にお越しいただくか、出張をいたします。
（出張の場合は、出張実費をご負担願います） |
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<アフターフォロー>
ご希望の方には、ご相談後プラン実行のアフターフォローをいたします。
定期的なメンテナンスもいたします。 気軽に声をかけてください。 |
【相談後の流れ】
実際にお会いして、私の人となりを見てもらって、1回の相談でいい、というのであれば、その面談を誠実にやらせてもらってそれで終わります。
「今後も付き合っていきたい」と思ってもらえるのであれば、その後のメンテナンスの実行など喜んでお手伝いします。
初回面談後の相談は、メールでも電話でも自由にしていただいて構いません。もちろん連絡をいただければ、事務所に来ていただいても結構です。その時には料金は一切いただきません。その後の相談の料金は、初回の相談料金に含まれていると考えてください。
【すまいる舎の使い方】
皆さん、様々な方法ですまいる舎を活用してくれています（笑）
「コバちゃーん、今年の決算報告が出たけど、ちょっと見てよ。去年と比べてどうなの？ これって儲かってるの？」なんて地元の社長さんが聞きに来ます。ある若い会社員の男性は、「資産運用でまた相談したいことがあるので、来週会社帰りに事務所に寄ってもいいですか？」なんてメールを送ってきたりします。
また「銀行の人がこんな商品を勧めてきたんだけど、どうなのかしら？」とか「親がガンになったから病院の情報を教えて欲しい」なんて電話がかかってきたり、「ちょっと近くまで来たから」なんて言って、お茶菓子片手に顔を出しては、お茶を飲んで世間話をして帰ってく、なんて人もたくさんいます（笑）。
どうぞこんな感じで気軽に使ってください。
【相談場所と出張について】
相談は千葉県船橋市（ＪＲ船橋駅から徒歩約3分！）にある、すまいる舎の事務所で行います。お子さんが小さかったり、ご商売で店を空けられなかったりと、ご事情がある場合は、こちらから出張します。それにかかる交通費は実費でご負担いただいているので、ご了承ください。
>> メール・FAXでの簡単な相談をご希望の方はクイック相談室をご利用ください。
