生命保険の見直し、ライフプラン全般のことならすまいる舎

８月２７日（土）　千葉県建築士会館にて。
建築士さんたちの勉強会に呼んで頂き、2時間のセミナーをしました。

テーマは「知ってる人だけがトクをする保険とマネーのお話」
とてもフレンドリーな雰囲気で聞いていただきありがとうございました。

建築士さんのお仕事は、とても専門的な難しい仕事ですが、クライアントさんの返済計画やライフプランと関わっていくという部分ではＦＰと接点のあるお仕事です。
今回のお話が少しでもお仕事のお役に立てばうれしいです。

〔2005.8.27〕

会社で契約している某生命保険会社が、
株式会社化したときにもらった株券。
ずーっとタンス株になっていて、処分に困ってコバに連絡をしてきたＴ社長。
「証券会社に行って、口座開設して、株券を入庫して、ウンタラカンタラ」と説明したら「証券会社はうっとうしいからイヤダ」の一言。
仕方がない。コバのところで口座開設。入庫作業。選挙後に株価高騰。無事売却。
よかったね、Ｔ社長♪

創業30年になる化粧品の製造会社です。
徹底した品質管理で作られたここの化粧品は、全国にたくさんのファンがいます。
愛用している化粧品をよく見たら、この会社で作ってる製品だった、なんてことがよくあります。
写真の井田会長とはかれこれ10年くらいのおつきあいになります。
変わらずにおつきあいいただき、本当にありがとうございます。
今日は保険の管理帳をリニューアルする作業をしました。
大きな会社になると、加入している保険の数も山になるほど沢山あります。
関わっている保険会社も、代理店もいろいろです。
総合的な見直しと点検を、定期的に行なうことがとても大切です。